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  全球智能手機(jī)增速放緩,終端品牌發(fā)生分化

  隨著近年來國產(chǎn)手機(jī)在研發(fā)、供應(yīng)鏈、品牌塑造和渠道上的積累,2016年,國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈迎來了屬于自己的一年。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2016年中國智能手機(jī)出貨量達(dá)到4.72億臺,同比增長8.7%,遠(yuǎn)超過全球2.63%的增速,同年國智能手機(jī)出貨量占據(jù)了全球市場份額的32%。國產(chǎn)手機(jī)華為、OPPO、VIVO更是入圍前五名,增長幅度分別達(dá)到33%、88%、89%。此外金立表現(xiàn)也很搶眼,增幅達(dá)到了53%,而三星、蘋果、LG等廠商都有著不同程度的下滑。

  國產(chǎn)手機(jī)品牌的蓬勃發(fā)展,制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移催生國內(nèi)零部件企業(yè)的大發(fā)展

  3C行業(yè)零部件種類多,許多零部件不需要過高的技術(shù),國產(chǎn)替代空間大。以手機(jī)為例,其組成零部件將近20種,包括屏幕、攝像頭模組、集成電路、被動元件、機(jī)械和電子元件,以及主要結(jié)構(gòu)件等。除去屏幕、集成電路等技術(shù)含量較高的部件之外,其他零部件均不需要過高的技術(shù)含量,國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)與產(chǎn)能均可以滿足下游手機(jī)終端的需求。國產(chǎn)手機(jī)的蓬勃發(fā)展,給下游零部件帶來龐大的終端市場,催生了零部件產(chǎn)業(yè)鏈的大發(fā)展。同時(shí),中國消費(fèi)電子零部件產(chǎn)業(yè)鏈除了綜合成本優(yōu)勢外,配套本土客戶,溝通及反應(yīng)會更為迅速,磨合成本更小,有助于國產(chǎn)手機(jī)改善毛利率,一旦有中國企業(yè)能先下一城搶先布局,未來市場空間可期。

  自動化率偏低與3C產(chǎn)業(yè)零部件集中度提升催生3C自動化行業(yè)高景氣

  據(jù)《中國手機(jī)市場發(fā)展研究及投資前景報(bào)告》2017顯示,國產(chǎn)手機(jī)品牌的集中度仍在加劇,前10大品牌基本占據(jù)智能國產(chǎn)手機(jī)近90%的銷量。目前,中國作為全球最大的3C產(chǎn)品制造國,但是,截止至2015年,中國工業(yè)機(jī)器人密度僅為49臺/萬人,較先進(jìn)制造國日本、韓國和德國仍有較大差距。伴隨中國人口紅利消失、勞動成本提升,以及國內(nèi)零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升,3C自動化設(shè)備將成為企業(yè)降低成本的重要手段之一。典型的例子是,國內(nèi)金屬殼公司迅速發(fā)展,開始紛紛從購買日系CNC金屬加工設(shè)備轉(zhuǎn)向以勁勝智能為首的國產(chǎn)CNC設(shè)備廠家購買。

  3C自動化行業(yè)壁壘提高,上市公司優(yōu)勢明顯

  3C領(lǐng)域很多設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯,客戶粘性強(qiáng),產(chǎn)品更新周期短帶動設(shè)備快速升級,對設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力、整合資源能力提出很高要求,因此行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢。但同時(shí)不少3C設(shè)備企業(yè)賬期長達(dá)1-2年,上市平臺融資渠道多樣,現(xiàn)金流保障更有利于3C自動化設(shè)備企業(yè)的市場擴(kuò)展,同時(shí)也更容易在上市公司內(nèi)部形成產(chǎn)品閉環(huán),能有助于設(shè)備企業(yè)橫向拓展產(chǎn)品線,提升單客戶營收貢獻(xiàn)

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